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作為建筑施工必不可少的建筑機械，塔吊租賃商和挖掘機租賃商一樣，共同起步于上世紀九十年代。但是，與“碎片化”的挖掘機租賃個(gè)體戶(hù)不同，塔吊租賃商更趨同于集中化公司化模式，最小的塔機租賃公司也有十幾臺設備。這是由于上世紀九十年代建筑業(yè)開(kāi)始推行建筑總包模式，使得塔吊租賃商只能以分包班組模式濕租（包含司機和指揮）。同時(shí)，塔吊及施工電梯同屬于特種作業(yè)設備，無(wú)論是安裝、拆卸、維保以及日常操作等都要嚴格遵守安全生產(chǎn)和建筑起重機械管理等法律法規，是各地方安監部門(mén)重點(diǎn)關(guān)注的對象。因此，塔吊租賃業(yè)務(wù)相對于其它工程機械租賃有較高的“門(mén)檻”，必須具備相關(guān)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和管理能力才能達到相關(guān)安監要求，滿(mǎn)足客戶(hù)需求。

隨著(zhù)房地產(chǎn)市場(chǎng)急速萎縮，今年以來(lái)幾乎所有塔吊租賃商都陷入租金斷崖式下跌、經(jīng)營(yíng)收入持續萎縮，項目回款越來(lái)越難，現金流緊張的窘境。當然，幾乎所有的工程機械租賃商都面臨著(zhù)這些問(wèn)題，但是塔機租賃市場(chǎng)競爭則更加殘酷，可以說(shuō)已經(jīng)到了生死存亡的關(guān)鍵時(shí)刻。

近五年來(lái)，龐源指數是最大塔機租賃商上海龐源首創(chuàng )并按時(shí)發(fā)布的，能夠反映塔機租賃市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的一個(gè)指數，其計算公式為：不含稅干租日租金/其噸米數，噸米數則取自市場(chǎng)采購單價(jià)（大多是新機采購價(jià)）。這個(gè)數據采取和核算方式類(lèi)似于設備租賃的財務(wù)利用率，也就是我們常說(shuō)的“幾年回本”的概念。因此，龐源指數可以視為國內塔機租賃價(jià)格起伏和“回本周期”變化的一個(gè)非常直觀(guān)的指標數據。

根據龐源指數，我們可以做出判斷，塔機租賃行業(yè)自 2019 年后進(jìn)入下行周期，租金價(jià)格持續下滑，回本周期不斷加長(cháng)，2023 年的租金價(jià)格和財務(wù)利用率（回本周期）相較于 2019 年已不是”腰斬“而是”腿斬“。同時(shí)，機隊出租率也不斷探底，至今市場(chǎng)存量可能有近四成的塔機閑置。

假設在 2019 年塔機租賃市場(chǎng)高峰期設備出租回本周期為三年內的話(huà)（財務(wù)利用率 3%），那么到 2023 年的設備出租回本周期下跌至 3 年*1.68（租金下跌）*1.3（出租率下跌）=6.6 年，也就說(shuō)保持現有租金價(jià)格和出租率的話(huà)，一臺塔吊需要出租六、七年才能回本。

六七年的回本周期相對于其它工程機械產(chǎn)品似乎也不算太糟糕，畢竟目前的市場(chǎng)行情下無(wú)論是土石方設備、路面設備乃至租賃行業(yè)新寵-高機的回本周期大部分或部分都超過(guò)了 5 年、甚至 7 年以上。對于那些成立時(shí)間久的租賃商來(lái)說(shuō)，在 17-21 年行業(yè)上行周期已經(jīng)賺回大部分投資，可以相對從容面對當前的市場(chǎng)變化。

而塔機租賃商則完全不同，無(wú)論大型還是中小型塔機租賃商都面對另一個(gè)更大的挑戰，那就是來(lái)自安監部門(mén)對高空起重設備的監管壓力。同時(shí)由于房地產(chǎn)市場(chǎng)持續火爆導致近幾年的塔機租賃市場(chǎng)規模、塔機產(chǎn)能和銷(xiāo)量快速增加，當前塔機市場(chǎng)保有量近五十萬(wàn)臺，年產(chǎn)能達九萬(wàn)臺。

但是，21 年后隨著(zhù)房地產(chǎn)施工面積和新開(kāi)工面積下滑，塔機租賃市場(chǎng)需求急劇萎縮。事實(shí)上，從龐源指數來(lái)看，自 2020 年開(kāi)始塔機租賃已進(jìn)入存量市場(chǎng)。在塔機租賃市場(chǎng)供需失衡下，項目總包招標文件會(huì )對塔機出廠(chǎng)年限有明確的要求，如五年內、三年內、兩年內等，甚至要求新設備。

這即是所屬安監部門(mén)的隱形要求，也是總包單位的安全生產(chǎn)“慣性思維”使然-新設備的安全系數更高。

雖然，塔機主要以鋼結構件、電氣系統和工作機構等部件構成，無(wú)論是產(chǎn)品質(zhì)量和耐用程度都能保證十年以上的使用壽命，甚至中聯(lián)廠(chǎng)家新推出的 R 代產(chǎn)品使命壽命達 30 年。但是，由于塔機租賃市場(chǎng)巨大存量與房產(chǎn)市場(chǎng)快速萎縮形成的供需極度失衡，導致塔機租賃商只能努力滿(mǎn)足項目總包的年限要求，目前市場(chǎng)上租賃商塔機設備大多是 19 年后或 20 年后采購的。

這樣的結果是，塔機的使用生命周期被迫壓縮為五年、三年、甚至兩年，一旦超過(guò)其所在區域項目或安監部門(mén)的出廠(chǎng)年限要求，其設備殘值會(huì )暴跌，甚至是“廢鐵價(jià)”。

因此，當前不管是跨區域的大型租賃商還是區域性的小型租賃商的各項經(jīng)營(yíng)指標遠低于擁有近萬(wàn)臺設備和四千多網(wǎng)點(diǎn)倉庫的龐源租賃。也就是說(shuō)，塔機租賃市場(chǎng)現狀可能要比以上的數據分析結果更慘烈。

經(jīng)過(guò)上一輪（2013-2016 年）下行周期的市場(chǎng)洗牌塔吊租賃商由高峰期的 1.8 萬(wàn)家銳減至五千多家，而經(jīng)過(guò)本輪上行周期又恢復到 1.2 萬(wàn)家。面對此輪下行周期，有行業(yè)人士預測 2024 年會(huì )縮減至四千家左右。

但是經(jīng)過(guò)以上市場(chǎng)和行業(yè)數據分析來(lái)看，當前不管是跨區域的大型租賃商還是區域性的小型租賃商都很難盈利，租金利潤都跑不贏(yíng)設備市場(chǎng)折舊。除非客戶(hù)不再苛求塔機出廠(chǎng)年限，讓塔機租賃有更長(cháng)的甚至正常的租賃生命周期。

我個(gè)人認為，這點(diǎn)在短時(shí)間不太可能實(shí)現的。從房產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展、建筑總包、安監部門(mén)、主機廠(chǎng)以及行業(yè)內部競爭等幾個(gè)方面看，短時(shí)間內（2024 年）客戶(hù)對塔機年限要求最多可能會(huì )延遲一兩年，但優(yōu)質(zhì)項目仍會(huì )苛求一定的出廠(chǎng)年限。

因此，塔機租賃市場(chǎng)內卷化將會(huì )更加殘酷，“囚徒困境”下的行業(yè)惡性競爭可能會(huì )不斷升級。